投資信託 ブン

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投資信託 ブン

投資信託の基本と戦略について参考になる事柄や情報を整理しています。投資信託の話題に入りましょう。「ブンさん」とは、りそなの世界資産分散投資信託の愛称です。
ブンさんは、世界資産分散投資信託で主に、マザーファンドを通じ海外のソブリン債などの海外のREITや不動産投資信託債権、海外の高配当株に投資資金の3分の1ずつを目処に投資する投資信託となります。

「ブンさん」は追加型株式投資信託となり、一般的にはファンドオブファンドと呼ばれるタイプになります。
「ブンさん」は、為替ヘッジは行わず、安定型の分配を基本とする投資信託となります。
「ブンさん」の分配は、毎月1回を基本としていますが、基準価格や評価価格を元に分配をしていきますので、分配がないこともあります。
世界資産分散投資信託というように全世界を投資信託の対象とした「ブンさん」は、ハイリターンを目指すものではなく、安定型の配当を目的としているようです。

「ブンさん」の手数料については、買い付け時に2.1%の申込手数料と、信託運用報酬として年1.365%がかかってきます。
原則として世界資産分散投資信託とはいえ、投資信託ですから元本が保証されているものではなく、リスクとして株変動リスク・債権などの価格変動リスク・為替変動リスクなどが考えられます。
ハイリスク・ハイリターンを目指すのであれば、投資信託ではなくその他の金融商品を目指すべきでしょう。
「ブンさん」は多分「分散」をもじったものでしょうが、安定型の投資信託としての選択肢に加えてはいかがでしょうか。

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