投資 信託 比較

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投資 信託 比較

投資信託を比較する上で、欠かせないのが騰落率。
騰落率とは投資信託の運用実績をわかりやすく示したもので、３ヶ月、１年などのある一定の期間の間にどれだけその投資信託が値上がりしたか、または値下がりしたかをパーセンテージで表しています。
投資信託にとって騰落率は現在の価格よりもはるかに大切なもの。
数ある投資信託を比較するにあたり、見落としてはいけない情報です。
とはいえ、騰落率が投資信託の価値のすべてではありません。

あまりに頼りすぎると、投資信託の落とし穴にはまることになります。
例えば、３ヶ月で１５パーセントもその価値を高めている投資信託があったとします。
これはすごいと飛びついてみたら、その後は下がる一方……なんてことも当然ありうるのです。
逆に、この３ヶ月で５パーセント騰落率を下げている投資信託があったとして、情報がこれだけだったら買う人は誰もいないでしょう。
しかし、ここ５年の騰落率を見たら２０パーセント上昇していたとしたら？長期で投資するのなら魅力的な投資信託ですよね。

騰落率は長い目で見ることが重要です。
しかし、投資信託を騰落率だけで比較するのは危険。
そこで参考にしたいのがチャートです。
チャートは投資信託の価格の流れをグラフのようなもので表したもの。
騰落率だけではつかみきれない値動きを把握することができます。
他にもさまざまな情報を仕入れて、多角的な視線で投資信託を比較しましょう。
比較は利益の第一歩です。

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